Zelya Energy

Évaluation financière

Nos consultants vous assistent dans l’évaluation financière des sociétés et actifs énergétiques, dans le contexte d’une acquisition ou d’une entrée dans le capital.

Nous disposons dans ce domaine d'une solide expertise et d'une forte notoriété, puisqu'ayant contribué, pour le compte de nos clients, à la mise en place de modèles financiers robustes et de méthodologies d’évaluation spécifiques à la composition et à la diversité de leur portefeuille: éolien, hydraulique, solaire, biomasse, thermique, réseaux, etc.

Nous appliquons les méthodes de valorisation les plus adaptées à l'activité de l'entreprise, que celle-ci soit déjà en "régime de croisière" ou qu'elle recherche des sources de financement pour accompagner son développement. Nos travaux sont exhaustifs, il prennent en compte la nature exacte des sociétés évaluées, ainsi que les aspects fiscaux et comptables propres aux différents secteurs de l’énergie concernés.

Modélisation et évaluation financière de sociétés et actifs énergétiques

Nous répondons aux problématiques clés de l'investisseur :

  • en calculant et déterminant avec précision les paramètres intervenant dans le Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC)
  • en tenant compte, dans nos calculs, de variables essentielles ou spécifiques aux secteurs de l'énergie: risque-pays, taux de change, tarifs régulés, revenus de marchés ou garantis par l'Etat
  • en quantifiant leur impact sur la valeur du CMPC à retenir selon l'actif analysé

Types d’actifs, de sociétés et de portefeuilles valorisés :

  • les entreprises de commercialisation, trading, production et de services des métiers de l’énergie
  • les centrales de production: éolienne, centrale solaire, biomasse, cycle combiné au gaz, biogaz, cogénération, charbon, hydraulique…
  • les infrastructures et réseaux : réseaux de transport et de distribution de gaz et d’électricité, des installations de stockage, de regazéification…

Notre service d'évaluation

Réalisation du Base Case Model (Modèle financer stand alone) de la société ou de l'actif énergétique cible

Validation des hypothèses d'amortissement, de coûts et revenus, de fiscalité en fonction de la nature de l'actif et de l'état du marché

Estimation du productible futur et des tarifs de vente, réglementaires ou de marché

Détermination du Coût Moyen Pondéré du Capital d'un actif, par nature et par pays

Evaluation du prix d'acquisition

Contactez-nous !

au 04.93.71.33.11 ou par Formulaire

Exemples d'évaluation d'actifs

Modélisation financière et évaluation de centrales thermiques

Centrales thermiques

Due diligence et évaluation financière de cycles combinés au gaz CCGT de 400 à 860 MWe

Modélisation financière et évaluation économique de réseaux et infrastructures gazières

Infrastructures

 Modélisation et évaluation financière de sociétés de stockage, de GNL et de transport de gaz et d'électricité pour plusieurs milliards d'euros de valeur

Modélisation financière et évaluation d'actifs solaires renouvelables

Photovoltaïque

 Travaux d'évaluation financière sur une vingtaine de projets de 3 à plus de 100 MW

Modélisation financière et évaluation d'actifs et sociétés éoliennes

Eolien

Evaluations financières et audits techniques sur près d'une 100aine de parcs et projets éoliens

Modélisation financière et évaluation économique de centrales hydroélectriques

Hydroélectricité

Business plan et modélisation financière d’une 10aine de concessions hydroélectriques à renouveler, d’une taille variant de 8 à 84 MW

32 centrales d'une taille de quelques MW, auditées et réévaluées

  Voir plus de références Clients

Description & Résumé

Zelya Energy vous conseille pour l'évaluation et les travaux de due diligence relatifs à l'acquisition d'infrastructures de gaz et d'électricité.

Quels sont les revenus d'un stockage de gaz? d'une usine de regazéification, (ou terminal méthanier)?
Quels sont les risques relatifs à l'utilisation et la fréquentation des infrastructures, les prévisions de flux et de besoins sur les marchés internationaux du GNL.
Nous apportons l'expertise réglementaire nécessaire concernant les modes de rétribution des réseaux de transport du gaz et de l'électricité, les tarifs régulés d'utilisation par les shippers des gazoducs, des infrastructures de stockage ou encore les tarifs de réservation de capacité à la sortie d'un terminal GNL ou à l'entrée d'une interconnexion. En effet, les régimes régulés, tout comme les régimes dérogatoires conditionnent et impacte la rentabilité de ce type d'actif. Rémunération de l'investisseur autorisée par le régulateur de l'énergie? Systèmes de calcul des tarifs d'accès... Quelle rentabilité? Utilities: quels risques pour l'investissement dans des infrastructures gazières et électriques? Quels prix de marchés permettent de rentabiliser l'installation?

Notre service de Valorisation/Pricing :Salon des Fusions Acquisitions Fusion-acquisition - Wikipédia
Réalisation du Base Case Model (Modèle financier) de la société ou actif énergétique cible.

La transition énergétique est de plus en plus en jeu dans les opérations de fusion: https://www.optionfinance.fr/lettres-professionnelles/la-lettre-des-fusions-acquisition-et-du-private-equity/lacquisition-de-cibles-particulieres/la-transition-energetique-au-coeur-des-operations-de-fusion-acquisition.html
Validation des hypothèses d’amortissement, de coûts et revenus, de fiscalité en fonction de la nature de l’actif et de l’état du marché Analyse financière https://www.eurostaf.fr/le-private-equity-etudiez-la-rentabilite-de-cet-investissement/ 

Business plan et modèles financiers types par nos analystes centrales électriques, réseaux et opérateurs gaziers...
Estimation du productible futur et des tarifs de vente de l’énergie d’une centrale
Détermination du Coût Moyen Pondéré du Capital d’un actif énergétique, par nature et par pays...
Evaluation du prix d’acquisition modele determination prix de cession societe energie Bien évaluer le prix d'une entreprise Combien vaut votre entreprise - - cession transmission entreprise