Grâce à notre expertise des modèles financiers appliqués aux actifs énergétiques, nous avons développé des méthodes et des outils d'évaluation et de modélisation spécifiques à l'évaluation des centrales hydroélectriques
Nos experts, spécialisés en fusions et acquisitions (M&A), financement de projets et capital-investissement, vous accompagnent dans :
Nos services et notre assistance ont été conçus pour apporter un accompagnement expert et adapté à tous les acteurs impliqués lors des transactions de projets, centrales ou encore portefeuilles hydroélectriques, de quelques centaines de kW à plusieurs MWs. Nous avons également accompagné des producteurs dans l'évaluation de l'opportunité de reprise ou de réhabilitation de grands barrages.
Notre accompagnement
Relecture et vérification de votre business plan et de vos projections financières (scénario de base)
Analyse de la rentabilité économique et de la viabilité financière de projets et centrales hydroélectriques
Elaboration d'un modèle financier complet et estimation du prix de vente du MW en projet et en opération
Accompagnement dans la définition des modalités financières d'acquisition ou de cession
Plan et contenu de l'assistance
Etape 1 - Assistance à la détermination des hypothèses du modèle financier
Cette étape consiste tout d’abord à recueillir et évaluer la cohérence et l'incertitude des hypothèses techniques et économiques du business plan, à les simuler ou à les générer à partir de ratios observés sur le marché hydroélectrique français pour des projets similaires, en s'appuyant sur l'analyse réglementaire et l'expertise de Zelya Energy.
Etape 2 – Détermination d’une fourchette de valeur de l'actif ou de la société cible
Cette étape consiste à proposer une fourchette de valeur pour le parc hydroélectrique en fonction de son âge, de la technologie utilisée.
Etape 3 – Analyse et recommandations
Enfin, nous procéderons à une analyse critique des résultats de valorisation obtenus, en les comparant aux montants de transactions observés sur des projets et des parcs hydroélectriques similaires. À quel prix sont vendues, au moment de l'analyse, les centrales hydroélectriques aux configurations, technologies ou ressources hydriques similaires ?
Livrable
Livrable
Zelya Energy remet une note synthétisant les hypothèses et résultats du modèle financier, ainsi que les différentes fourchettes de valeur obtenues
Prestations connexes
La réalisation du modèle financier peut s’appuyer sur les résultats :
de la due diligence technique, de l’étude de performance et des risques de défaillance et de l’étude des possibilités d’augmentation de puissance concernant le productible
de la due diligence règlementaire
de la simulation des tarifs de vente d'électricité
de l'analyse des contrats O&M et polices d'assurances
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au 04.93.71.33.11 ou par Formulaire