Zelya Energy accompagne les développeurs et investisseurs éoliens dans la cession de leurs actifs et projets. Une fois mandatés, nous vous conseillons et vous assistons à chaque étape du processus, depuis la préparation du dossier jusqu’à la finalisation de la transaction.
Dossier de présentation et valorisation du parc
Zelya Energy prépare un dossier de présentation complet et structuré de votre parc éolien, qui servira de support central aux négociations. Ce document, transmis aux investisseurs qualifiés, met en avant l’ensemble des aspects techniques, réglementaires, juridiques et financiers de votre projet.
La constitution de ce dossier exige une grande rigueur. Forts de notre expérience dans la structuration de transactions, nous vous garantissons un contenu clair, exhaustif et adapté aux attentes du marché.
En parallèle, nos analystes financiers développent avec vous des modèles financiers Base Case qui serviront de référence pour les négociations, la comparaison des scénarios et la détermination d’une valorisation optimale du projet.
Accompagnement aux négociations et Term Sheet
Une fois le dossier transmis, Zelya Energy prend en charge la coordination du processus : mise en place et gestion de la data room, organisation des visites de site, accompagnement des management presentations. Nous veillons à la bonne conduite de l’audit d’acquisition (due diligence) ainsi qu’au strict respect de la confidentialité des échanges.
Nos experts vous assistent également dans la rédaction et la négociation de la lettre d’intention (ou Term Sheet), document clé qui définit les paramètres essentiels de la transaction : valorisation, modalités de paiement, conditions de financement et garanties. Cette étape structurante permet de sécuriser la suite du processus jusqu’au closing.
Closing