Zelya Energy

Notre expertise des marchés de l'électricité et notre expérience dans les domaines du M&A et du Private Equity nous permettent répondre de manière précise aux besoins de nos clients lorsqu'il s'agit d'opérations de fusion, d'acquisition ou de réorganisation.

Nous jouissons d'une réputation solide dans ce domaine, ayant participé à de nombreuses opérations pour des acteurs majeurs de l'industrie électrique. Nos travaux sont rigoureux et prennent en considération la nature spécifique des entreprises évaluées, ainsi que les aspects réglementaires, financiers et techniques propres aux différents secteurs de l'électricité.

Nous répondons aux problématiques clés de nos clients par :

  • des due diligence de prises de participation d'infrastructures : centrales électriques, cycles combinés au gaz, réseaux de distribution et de transport électrique ;
  • des modèles financiers robustes et des méthodologies d’évaluation spécifiques aux actifs et sociétés du secteur de l'électricité ;
  • des diagnostics d'entreprises intervenant sur ce secteur ;
  • des conseils stratégiques sur l'évolution post-fusion ou restructuration de leurs activités.

Due diligence 

Grâce à son expertise pointue des marchés électriques, Zelya Energy a acquis une solide réputation tant sur les places financières que dans le secteur de l'énergie.

Nous offrons des services sur mesure pour l'évaluation du prix des actifs cibles ainsi que pour la réalisation des due diligence technique, stratégique et réglementaire :

  • ... quel que soit l'actif sous-jacent (centrale thermique, renouvelable, réseau de transport électrique, installation de stockage...)
  • ... et l'activité de la société cible (production, négoce, services...)

Evaluation

Nos experts viennent en soutien de l’évaluation financière de sociétés et d'actifs énergétiques, dans le contexte d’une acquisition ou d’une entrée dans le capital.

Leurs analyses sont exhaustives et prennent en compte la nature précise des entreprises évaluées, ainsi que les aspects fiscaux et comptables propres aux différents secteurs de l'énergie impliqués.

Exemples de réalisations

Due Diligence d’une centrale à cycles combinés au gaz : analyse des risques d’approvisionnement et conseil aux parties légales et financières de la banque d’affaire mandatée pour la reprise

Due diligence d'une société de services de maitrise des consommations électriques : réalisation du plan stratégique dans le cadre d'une fusion avec une société étrangère d'activité similaire

Evaluation d'une filiale du gestionnaire de transport électrique

Détermination du Coût Moyen Pondéré du Capital des gestionnaires de distribution électriques

Exemples d'évaluation d'actifs électriques

Due diligence infrastructures d'énergie

Infrastructures

 Due diligence et évaluation financière de sociétés de transport et distribution d'électricité et de gaz pour plusieurs milliards d'euros de valeur

Conseil Due Diligence et Acquisition de Centrales Thermiques

Centrales thermiques

Due diligence et évaluation financière de cycles combinés au gaz CCGT de 400 à 860 MWe

Due diligence solaire

Renouvelables

Travaux d'évaluation financière et due diligence sur près d'une centaine de parcs éoliens et photovoltaïques 

Business plan et modélisation financière d’une 10aine de concessions hydroélectriques, de 8 à 84 MW

32 centrales d'une taille de quelques MW, auditées et réévaluées

Contactez-nous !

au 04.93.71.33.11 ou par Formulaire

Description & Résumé

Accompagnement des fusions acquisition, due diligence stratégiques et techniques électricité

Zelya Energy est un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des acquisitions d'actifs énergétiques du secteur électrique. Nos équipes de consultants et d'analystes financiers vous accompagnent en Fusions & Acquisitions (M&A), grâce à leur expertise et leur spécialisation en transactions et cessions d'actifs, pilotage de dataroom et due diligence, modélisation financière (calcul du CMPC/WACC).

Due diligence de centrales ou réseaux électriques, de sociétés par Zelya Energy:

Nos services sont destinés aux banques d'investissements (Natixis), aux fonds d'investissement, aux banques institutionnelles (CDC, CDC Infrastructures, Qualium). Nos références sont nombreuses dans le secteur de l'électricité en matière de transactions: valorisation de réseaux de transport et de distribution, de centrales de production d'électricité à partir d'éolien, d'hydraulique, de biomasse, de solaire, de géothermie, de centrales à cycle combiné au gaz naturel. Nos services consistent en des due diligence technique et réglementaire, ainsi qu'en des évaluations et valorisations d'actifs, de sociétés, de projets, de portefeuilles, de parts de sociétés, d'ovpcm, etc mais également conseil stratégique (structuration de l'actionnariat et du financement, détermination du coût du capital).

Nos outils et applications digitales de due diligence "en temps réel" et continu :

Nous avons développé et développons des applications ludiques et intuitives, extrêmement précises, vous permettant de suivre en temps réel la valeur et la performance de vos installations électriques.

La digitalisation est un enjeu croissant, y compris réglementaire, du suivi et de la gestion des systèmes de production électrique (Évolution des règles relatives à la programmation, au ...Cre.frhttps://www.cre.fr › content › download)

Mots clefs du service: électricité, intervention, due diligence, conseil, évaluation, centrale thermique, fusion-acquisition, société de gestion private equity