Forts de notre expérience en évaluation financière et réalisation de business plan pour le développement et l'acquisition de parcs éoliens, nous avons développé des méthodes et des outils de valorisation et de modélisation spécifiques aux investissements de ce secteur.
Nos experts, spécialisés en M&A, project finance et private equity, vous accompagnent dans :
Nos services et notre assistance ont été conçus pour apporter un accompagnement expert et adapté à tous les acteurs impliqués lors des transactions de projets, parcs ou encore portefeuilles éoliens.
Notre accompagnement
Relecture et vérification de votre business plan et de vos projections financières (Base Case Model)
Analyse de la rentabilité économique et de la viabilité financière d'un projet de parc ou d'un portefeuille éolien
Elaboration d'un modèle financier complet et estimation du prix de vente des parcs
Accompagnement dans la définition des modalités financières d'acquisition ou de cession
Plan et contenu de l'assistance
Etape 1 - Assistance à la détermination des hypothèses du modèle financier
Cette étape consiste tout d’abord à récolter et commenter la pertinence et l’incertitude des hypothèses techniques ou économiques du business plan lorsqu’elles sont disponibles, à les simuler ou encore à les générer à partir de ratios constatés sur le marché français pour des projets comparables et sur la base de l’analyse technico-règlementaire préliminaire et de l’expertise de Zelya Energy
Etape 2 – Détermination d’une fourchette de valeur de l’actif ou de la société cible
Cette étape consiste à proposer une fourchette de valeur de la ferme éolienne, selon l’âge et la technologie de celle-ci, ou encore selon l’état d’avancement du projet si les turbines ne sont pas encore érigées, tout en tenant compte, dans ce cas, de sa probabilité de réussite et des éventuels accords de co-développement conclus avec le vendeur
Etape 3 – Analyse et recommandations
Nous effectuerons enfin une analyse critique des résultats de valorisation ainsi obtenus, en les comparant aux montants des transactions constatés sur des projets et parcs de nature comparable : à quel prix s’achètent, au moment de l’analyse, les projets éoliens ayant le même stade d’avancement ainsi qu’un gisement de vent similaire ?
Livrable
Livrable
Zelya Energy remet une note synthétisant les hypothèses et résultats du modèle financier, ainsi que les différentes fourchettes de valeur obtenues
Prestations connexes
La réalisation du modèle financier peut s’appuyer sur les résultats :
de la due diligence technique, de l’étude de performance et des risques de défaillance et de l’étude des possibilités d’augmentation de puissance concernant le productible
de la due diligence règlementaire pour l’évaluation du calendrier des paiements et les probabilités de réussite des différents projets
de la simulation des tarifs d’obligation d’achat
de l'analyse des contrats O&M et polices d'assurances
Contactez-nous !
au 04.93.71.33.11 ou par Formulaire